作者：卓文君
来源：零售圈（ID：retailsphere）
回顾2021年一整年的零售业，困局、变局与破局交织并存。
传统商超、连锁餐饮等行业在疫情常态化背景下出现大幅度的撤场关店潮；社区团购在大力度的市场监管下逐渐降温熄火，遭遇发展困局。
日系和本土品牌连锁便利店在全国范围内扩张；大型实体零售企业间的人事变动尤其是换帅频次明显增多，部分企业的挂牌上市，行业变局加速。
仓储会员店赛道成为传统商超转型角逐的新赛道；资本的活跃以及各种新业态的推出又给整个零售行业带来破局的可能。
2022年伊始，零售圈将业内过去一年中具有重大影响力和传播效应的代表事件归纳为10个关键词，来整体复盘2021年的零售业。
01
熄火
2021年，风口上的社区团购熄火以5家社区团购企业被罚为标志。3月3日，市场监管总局依法对橙心优选、十荟团、多多买菜、美团优选、食享会等社区团购企业低价倾销、价格欺诈等不正当价格行为顶格罚款，督促其整改。由此，社区团购的迎来了第一张罚单。
5月27日，市场监管总局对“十荟团”不正当价格行为再次作出150万元人民币顶格处罚并责令江苏区域停业整顿3日。
6月，美团、拼多多等平台再受到整改要求。其中美团被要求下架“一分钱秒杀”商品，其他几家平台则被要求继续收紧补贴。
7月，同程生活“猝死”倒闭，成为社区团购破产第一案。独角兽企业食享会宣布推出社区团购赛道，转型社区零食品牌。
8月，十荟团进行大规模裁员，关闭多城业务。
9月，橙心优选将大面积撤退，将此前9大区31省缩减至3大区9省；12月，橙心优选入口在滴滴出行APP下架，据滴滴最新财报显示，投资橙心优选巨亏208亿元。
监管趋严下，过去一年里，社区团购不断降温熄火，加速洗牌，赛道整体形势不容乐观。可以看到，牌桌上的玩家目前只有兴盛优选、美团优选、多多买菜三家发展尚可。对于大部分平台而言，撤退与收缩成为常态；对消费者而言，社区团购的低价仍是核心吸引力。在零售圈看来，政策可能是影响社区团购战局的直接因素，但绝不是决定因素。如同当年的千团大战、外卖大战、网约车大战，行业竞争加剧不然导致市场出现大浪淘沙的局面。未来，社区团购赛道可能暂时仍然不会考量盈利问题，巨头们通过持久战打出差异化运营模式占领市场可能才是终局。
代表事件
美团优选、多多买菜等5家社区团购企业被罚
.同程生活申请破产重整
橙心优选全国关仓撤站60%
十荟团裁员80%自救
02
新宠
2021，仓储会员点迎来爆发，成为传统商超的“新宠”。仓储会员店的新宠之路循序渐进，从2019年Costco入华引起初热，到盒马推出X会员店、山姆加速拓店一步步催化了仓储会员店在国内的升温。
一波是本土品牌发力仓储会员店：以5月中旬北京本地零售企业Fudi会员仓储店开业为节点，仓储会员店在国内迎来蓝海。
6月，盒马X会员店走出上海，开出北京首店，宣布开启全国布局。
7月，盒马X会员店走出京沪，签约苏州环球港，与Costco、山姆会员店展开同城竞争。
另外是一波传统商超加入仓储会员店和非会员制的仓储店混战：与行业新秀Fudi会员店开业时间几乎同步，永辉改造部分大卖场为仓储超市，意图吸引客流，提振业绩。6月，麦德龙发力付费会员，推出新业态麦德龙PLUS会员店；同月北京华联入局仓储式会员店,首店进驻兰州杉杉；7月，北商超头部企业北国超市试水仓储式会员店；9月，人人乐杀入仓储会员店，推出人人乐折扣会员店；10月，家乐福中国首家会员店在上海正式开业；12月，家家悦仓储会员店在济南正式开业。
2021年可以说是仓储会员店爆发元年。既有Fudi这样的新贵品牌入局，也有大型本土零售品牌参局，更有老牌会员制超市麦德龙、山姆会员店杀出回马枪。在零售圈看来， 仓储会员店一方面成为新品牌崛起的利器，一方面被传统零售商超视为寻求转变的出路。纵观整个仓储式会员店赛道，除了已经宣布模式跑通的盒马X会员店和有多年运营经验的麦德龙、Costco、山姆会员店，大部分企业其实还处于试水阶段。但随着后续市场发展，我们很难不去怀疑风口下的仓储会员店是否会将零售行业带入另一个同质化竞争的“死胡同”中。
代表事件
本土品牌fudi仓储式会员店开业
盒马X会员店加速布局
永辉改造部分大卖场为仓储会员店
麦德龙推出新业态麦德龙PLUS会员店
北京华联入局仓储会员店
河北商超巨头北国超市试水仓储式会员
家乐福全国首家会员店开业
人人乐试水会员折扣店
家家悦入局仓储会员店
03
撤场
2021年整个零售行业撤场案以传统零售为主，主要分布在商超、百货领域。3月到11月之间，家乐福先后退出珠海、济南、杭州市场；5-6月，欧尚中国多家门店门头更换为大润发，标志着欧尚在中国市场的彻底退出；7月，大商新玛特国贸总店的撤离意味着大商正式退出郑州市场。
商超、百货撤场的撤场一定程度上都受到近两年来疫情常态化下的影响，如区域疫情的时有发生导致客流不稳定。但差异化市场策略下，家乐福退出珠海、济南、杭州市场主要是由于大卖场业态目前已经步入结构性调整阶段；欧尚退出中国市场主要源于其母公司高鑫零售对旗下商超品牌的整合；而大商退出郑州市场一方面来自于租金压力，一方面则是自身粗放式的运营管理导致经营状况每况愈下。商超、百货品牌在区域的撤场收缩反映其背后品牌进入深度调整期，行业加速变局。
代表事件
家乐福退出多地市场
大商正式退出郑州市场
欧尚彻底退出中国市场
04
辟土
2021年零售业的集中扩张主要表现在便利店领域。与商超、百货行业不同，连锁便利店是线下零售行业中唯一保持高速增长的细分业态。
4-11月，7-ELEVEn先后入驻济南、扬州、昆明、厦门，发力二三线市场，收割下沉市场份额。6月，本土便利店品牌Today首进海南，6店同开。同月，河南7-ELEVEn宣布正式开放加盟。9月，罗森宣布华门店总数达到4000家。在日本整体门店数见顶的情况下，罗森还将进一步拓展中国市场，力争2025年达到1万家。9-10月，本土便利店品牌便利蜂在淄博、连云港、盐城、东莞、中山等城市陆续开店，布局华北、华东和华南市场。
便利店由于具备店面小网点多、消费场景距离消费者近、营业时间长等优势，满足当代生活节奏快、习惯夜生活的年轻消费主力人群即时性、应急性、少容量性的消费需求。同时业态优势在大卖场衰退的对比之下不断被被重视起来，因此整个行业，不管是日系外资品牌还是本土品牌，都在积极扩张、开疆辟土、抢占市场。
代表事件
Today便利店进军海南
河南7-ELEVEn便利店开放加盟
罗森在华门店总数达4000家
便利蜂布局华北、华东、华南市场
7-ELEVEn入驻济南、扬州、昆明、厦门
05
换帅
2021年整个零售行业人事调整和变动频发。3月，拼多多创始人发布年度致股东信，宣布卸任拼多多董事长，由现任CEO陈磊接任。同月，麦德龙宣布自5月1日起，蔡天乐将接替康德出任麦德龙中国总裁，负责麦德龙中国业务发展。5月，黄明端辞任高鑫零售总裁，林小海走马上任。8月，永辉超市宣布换帅，聘用CTO李松峰为CEO。同月，宝洁大中华区换帅，现任宝洁大中华区副董事长、销售和品牌及品牌运营总裁许敏于10月1日正式出任宝洁大中华区董事长兼CEO。同样是在8月，星巴克中国宣布王静瑛卸任CEO，蔡德粦升任星巴克全球执行副总裁兼CEO。10月，国美宣布组织架构调整，任命王波为国美电器CEO，林超为国美家董事长。12月，沃尔玛中国区大卖场换帅，祝骏出任沃尔玛中国高级副总裁兼大卖场首席运营官。
可以看到过去一年整个零售行业，电商、商超、综合零售企业均有高层更迭换血。每个企业的换帅举动背后在很大程度上都代表其内部战略的调整。作为企业掌舵人，市场竞争不断变化，换帅的目的不过在于求变图存。
代表事件
拼多多黄峥卸任
麦德龙中国总裁换帅
林小海出任高鑫零售总裁
永辉CTO李松峰获任CEO
许敏升任宝洁大中华区CEO
星巴克中国原CEO卸任
国美零售组织架构调整
沃尔玛中国区大卖场宣布新帅
06
陡变
2021年国内电商发展形势陡变。首先是4月，国家市场监督管理总局通报称阿里逼商家的“二选一”的行为涉嫌垄断，处罚2019年中国境内销售额的4%，共计182.28亿元。
7月，道琼斯报道称阿里和腾讯考虑互相开放生态系统。
9月，京东宣布京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁，将负责各业务板块的日常运营和协同发展，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。
10月，美团因平台“二选一”的垄断行为被市场监督总局判罚34亿。
12月，电商直播网红薇娅薇娅因偷漏税被罚13.41亿。
在反垄断背景下，综合电商阿里和近场电商美团均因“二选一”行为被国家市场监管总局做出巨额罚款；阿里腾讯两大巨头也放下竞争，考虑互相开放生态；电商老二京东迎来徐雷时代：在刘强东仍旧掌控大局的前提下，徐雷成为京东名副其实的二代掌权人。薇娅事件直接推动着网电商直播行业强化自律。在2021年成为电商陡变之年下，从几大代表事件可以预测未来电商行业格局还将加速变革。
代表事件
阿里因行业垄断被罚百亿
阿里腾讯相互开放生态系统
徐雷升任京东集团CEO
美团因垄断被罚34亿
薇娅偷漏税被罚
07
关店潮
2021年关店潮依然笼罩零售业，主要集中在传统商超，连锁餐饮、新式茶饮等领域。
7月，人人乐公告称由于部分门店租约到期而无法续租或销售持续下滑等多方原因，决定关闭位于深圳、重庆、陕西、东莞等地区19家门店，意味着仅2021年上半年关店数量就超过了过去2018年、2019年、2020年三年12家店总和。
8月，呷哺呷哺创始人兼董事长贺光启向媒体透露，呷哺呷哺品牌部分门店存在严重选址错误，决定全年关闭200家呷哺呷哺亏损门店。
11月，海底捞在港交所发布公告决定截止到2021年12月31日逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店。同月，新式餐饮茶颜悦色宣布暂时关闭87家门店。据悉，此次是茶颜悦色2021年第三次集中临时闭店。
12月，沃尔玛全国首店关闭，据不完全统计，沃尔玛在2021年内关店超30多家。
商超方面的关店潮原因主要来自自企业内部对大卖场的调整。而餐饮大规模的关店很大程度上来自于疫情的反复所带来的持久的影响，尤其是海底捞在近两年疫情期间，利用商场租金红利持续下沉、逆势扩张。但在急速扩张中，餐饮消费回暖不达预期。很多新开门店业绩欠佳最终导致大规模闭店。门店都是基于现金流的经营，无论是由于内部原因还是外部原因，关店背后都是及时止损的经营智慧。
代表事件
人人乐半年关店超19家
呷哺呷哺宣布关店200家门店
海底捞关店300家
茶颜悦色年内第三次集中关店87家
沃尔玛年内关店超30多家
08
融资充血
商业资本在零售行业的活跃度一向很高，2021年资本市场主要活跃在消费品市场。
5月，36氪报道中式雪糕品牌钟薛高于年初完成2亿元人民币A轮融资。7月，京东加码潮流零售，向主打潮流零售模式的KK集团进行了新一轮约为3亿美元的战略投资。同月，喜茶交割完毕新一轮5亿美元的融资，刷新中国新茶饮融资估值记录。8月，企查查显示锅圈食汇完成D+轮融资，锅圈食汇完成新一轮融资，由茅台建信基金和多点联合投资。11月，元气森林即将完成新一轮近2亿美元融资，最新融资由淡马锡领投，红杉中国、华平资本等多位老股东跟投。
随着国家供给侧结构性改革的持续推进和消费者需求的不断释放，消费品市场的繁荣引来资本的疯狂抢注。另外，消费领域投资门槛不高大概率也是众多资本投融的直接原因。
代表事件
钟薛高获数亿元融资
京东领投KK集团
喜茶获新茶饮最大融资
锅圈食汇完成D+轮融资
元气森林再获数亿美元融资
09
上市
2021年零售业的上市企业在消费品、物流、生鲜电商、母婴、连锁酒馆等领域均有分布。5月，东鹏在上海证券交易所上市，成功摘获中国功能饮料A股第一股。同月，京东物流在港股上市。6月每日优鲜美股上市，摘获生鲜电商第一股，叮咚买菜紧随其后。同月，奈雪的茶在港上市，成功抢跑全球新式茶饮第一股。9月，海伦司于香港证券交易所主板正式挂牌上市，酒馆第一股至此诞生。10月，母婴巨头孩子王上市。
可以看到，2021年零售业各个细分行业均有企业成功上市。挂牌上市是零售企业实现公司价值扩大化的方式之一。成功IPO给零售企业带来的不仅仅是融资，还能进一步拓展品牌资产。在更广泛吸纳社会资金的同时不仅可以为继续扩大规模提供资金支撑，还可以增强市场竞争力。
代表事件
东鹏摘获中国功能饮料A股第一股
京东物流港股上市
每日优鲜摘获生鲜电商第一股
叮咚买菜美股上市
奈雪抢跑新式茶饮第一股
海伦司收获酒馆第一股
孩子王深交所上市
港股快运第一股落定安能物流
顺丰同城港交所挂牌上市
10
新业态
受消费者个性化、差异化消费需求影响，零售企业往往会通过推出新业态在激烈的市场竞争之中谋求长远发展。2021年，各种新业态依旧呈现井喷之势。
3月，橙心优选推出全国首家仓储量贩店。4月，每日优鲜孵化的专业精选会员制电商平台每日一淘推出推出惠宜选折扣便利店。同月，盒马推出第九大新业态，上线盒马邻里。6月，华润万家旗下升级品牌——苏果City首次亮相。7月，苏宁家乐福全国首家社区品质生活中心开业。9月，蜜雪冰城推出全国首家体验集合店。同月，京东旗下新型实体业态京东MALL开业。11月，MUJI無印良品推出中国首家生鲜复合店。
在当前整个零售业陷入同质化竞争中，零售企业每年都会通过创新业态突破自身发展局限，试图能在全国零售市场占有一席之地。根据消费需求和市场环境的变化，零售企业利用原有业态的优势基础上创新业态，极有可能抓住新的流量入口，抢占先发优势。
