作者:丰之余
来源:运营研究社(ID:U_quan)
近日,美团快手宣布开始战略合作。合作形式是快手APP 里上线美团小程序,快手老铁们可以直接在快手下单团购券。
不少科技媒体都发文解读,总的来说可以归纳为——“美团快手抱团取暖,共同抵御字节”。
理由是字节有钱也有流量,一年来高调发力本地生活。字节做新业务向来凶猛且侵略性十足,哪家公司被盯上都会后背发凉。同时,美团流量增长渐缓,快手变现乏力,双方通过这次合作短板互补。
但实际上,本地生活战场上远不止美团快手 VS 抖音,背后还能列出一长串名字:阿里的“高德、飞猪、饿了吗”生活服务板块、小红书、滴滴……
01
大厂“混战”本地生活
美团自从和大众点评合并后,几乎没有遇到过真正意义上的挑战,只有阿里的饿了么能稍作抵抗。
但正如王兴所说:万物其实是没有简单边界的,所以我不认为要给自己设限。只要核心是清晰的——我们到底服务什么人?给他们提供什么服务?我们就会不断尝试各种业务。
1)阿里
值得注意的是,在新组成的生活服务板块中,高德成为领头的那个。据阿里财报显示,截至 2021 年 4 月,高德的日活跃用户突破 1 亿大关,是继淘宝、支付宝后,阿里数字生态中的第三大流量池。
这显然是阿里对饿了么近些年的战绩不满意,试图通过本地生活产品矩阵来重整旗鼓。
2)短视频平台
现在抖音几乎把整个本地 Tab 流量都倾斜给了本地生活——横屏的“吃喝玩乐入口”、刷同城 10 个视频里 8、9 个都是探店视频。
另外很多朋友可能不知道,快手在上半年也灰度过本地餐饮和团购,但或许是精力不够,外加线下履约基础薄弱,才最终选择了和美团合作。
3)滴滴
除了团购买菜之外,滴滴还参与了同城跑腿、货运以及在线旅游等诸多领域的业务布局。
4)小红书
小红书也觊觎本地生活很久了。
在 2021 年,小红书也开始频繁上线本地生活相关的功能,包括增加门店 POI 、酒店、民宿预订等。
据界面新闻之前的爆料称:虽然目前为止小红书在探店方面仅限于内容分享,但一位小红书广告部门人士透露,本地的美发、美容、摄影工作室等商家的投放在近半年内明显增多了。
这局面,几乎有能力在本地生活分一杯羹的大厂都有入局。
02
本地生活的终局之战
为什么大厂们忽然又都开始入局本地生活了呢?
据艾瑞咨询数据显示,2020 年中国本地生活服务市场规模为 19.5 万亿元,到 2025 年预计增长到 35.3 万亿元。 互联网在本地生活服务的渗透率仅有 12.7%(大约一万亿的盘子),未来 3 到 4 年仍能维持 20% 以上的增速。
1)为什么说是终局之战?
图源来自@艾瑞咨询
总的来说,本地生活可以分为两个战场:到家业务和到店业务。
① 到家业务:也就是我们最常用的外卖、生鲜配送、家政上门、维修等等。
② 到店服务:即线下的吃喝玩乐业务。
图源来自@艾瑞咨询
简略地说就是:到家业务是过去十年本地生活领域的主战场,也即外卖和生鲜配送两个板块。
美团最早是从团购起家,凭借强悍的地推能力和运转效率硬生生从 2000 多家团购公司里杀了出来,拿到了第一个核心护城河——优质商家资源。
然后美团凭借着更高的组织效率,建立起了庞大的物流体系,这是美团的第二大护城河。
为什么前十年,美团在本地生活上独孤求败?
因为他掌握了本地生活业务上半场最核心的能力——履约能力。
到家业务的线下履约难度是显而易见的,“商家资源+即时配送运力”组成的护城河让新玩家望而却步。
比如抖音在今年上半年上线的“心动外卖”,没过多久就下线停运了。
所以上半场的结果是美团在「到家领域」几乎无法被同行击败。根据美团财报显示, 2021 年外卖市场美团占比 67.3% ,是第二名饿了么 26.9% 的 2 倍还多。
到店业务也需要履约能力,也需要庞大的团队去拓展商家资源,以及后续的商家管理,但避开了即时配送服务,挑战显然小多了。
同时,“到店业务”也是一个美团开发程度相对不高的板块,这从美团刚发布的财报就能看到:
外卖营收占比:54.24% 到店、酒店即旅游:17.66%
再对比前面提到的艾瑞咨询的数据:
我国本地生活服务市场规模将在 2025 年增至 35.3 万亿元,而如今生活服务的线上渗透率仅有 12.7%,未来 3 到 4 年仍能维持 20%以上的增速。
大家不妨想下,这个增量出在哪里?
在城市白领人群数量没有显著提升的情况下,外卖等到家业务不会有结构性增长,最大的可能就是到店业务。
所以,这是大厂们重新进入本地生活的最好机会,也是决定本地生活最终格局的终局之战。
2)胜者只在美团和抖音之间
基于以上逻辑,我们已经分析出如今的本地生活混战,具体来说就是“到店业务”的角逐。
那么大厂混战的结局会怎样?谁可能是最终的赢家呢?
我认为,胜者只会在美团和抖音之间产生,这是两套商业底层逻辑之争。
总的来说,美团的逻辑是用户有确定性需求之后的工具。即用户自发性的产生了需求,然后到美团+大众上去查看评价然后团票。
所以,这里有两个核心节点:
第一:用户产生了去吃喝玩乐需求 第二:“看评价+买团购”去美团的产品心智
毫无疑问,现阶段的美团仍有明显的先发优势。
它有显著的规模效应,有庞大的“商家资源+用户点评”,这让绝大部分用户都有“看评价+买团购”去美团的用户心智,从而吸引更多的商家加入。
但美团也有自己的短板——它无法影响用户是否有需求,而这是内容平台的绝对优势。
抖音是这里的绝对优势者,通过达人探店、心动榜单等,激发用户消费的兴趣,然后在抖音直接团购。
抖音的逻辑是直接将用户从美团的上游截断,这可能是新玩家颠覆美团的切入点。
当然,短期内最可能出现的情况是:用户在抖音被种草,然后去美团点评查看评价下单。
这是不可避免的,毕竟本地生活的用户心智在美团。但这不是不可改变的,只要抖音的投放力度够大,坚持得够久,用户心智并非难以改变。
比如,近两年来,拼多多就通过百亿补贴,持续培养用户“在拼多多可买到全网最低价”的心智,吸引用户第一次下单,然后第二次,第三次……在拼多多的持续投入下,用户已经慢慢有了在拼多多下单的习惯。可以这样说,拼多多分了淘宝一部分流量。
于是,美团和快手的合作也在情理之中。
一方面美团眼馋快手 3 亿 DAU ,另一方面也是用户心智的对抗——字节欲想培养“本地生活”上用户在抖音下单的心智, 美团就在快手上推“看短视频通过美团小程序下单”的路径。
本地生活未来的格局,大概率就看美团和抖音的对抗了。
03
结 语
“风投女王”徐新曾经提出过一个“超级平台”理论:
移动互联网时代没有了区域老大,所有竞争都是全国性战役,所有生意都集中在手机 APP 上,在这样一个新时代,互联网企业要么做大成为超级平台,要么出局。
感性上来说,不希望这种超级平台出现,这意味着垄断,也意味着用户话语权的丧失。
而对于用户来说,一个领域有 3~5 个平台相互竞争才是最好的局面。如果能出现美团小胜,依然是本地生活头部玩家,同时抖音流量自产自销的自循环体系跑通,阿里、滴滴、小红书各自在本地生活站稳脚跟,这将是最好的结果。
当然,事情的发展只遵循客观规律,不会以我们个人的意见而转移。未来本地生活的格局会怎样,我们只能拭目以待。